Як примножити та захистити багатство за 100 років

Artemis Capital Management, один з хороших дослідницьких інвестиційних центрів кілька років тому підготував дуже детальний та хороший документ про те які фактори впливають на ваш інвестиційний портфель не просто протягом десятиліть, а протягом століття.

Автори пропонують свою ”менш ризикову і прибутковішу” альтернативу класичному портфелю, який окрім акцій та облігацій містить менш корельовані з ними золото, лонг волатильності та товарні тренди.

Великою проблемою багатьох сучасних стратегій є те що якщо подивитись на історію більше ніж за кілька останніх років вони постійно пасуть задніх перед широким ринком, і абсолютно майже всі (>90%) програють ринку.

Тут Artemis знайшли портфель, який міститиме компенсатори під час стрімких падінь (тому цей портфель падав менше ніж альтернативи) і краще зростання у періоди зростання.

Очевидною проблемою є те що по-перше автори рахують все зростання портфелів від вихідної точки (1928 рік), а не з постійним поповненням рахунку, по стратегії dollar cost averaging. По-друге, навіть якщо це і працювало 100 років це не значить, що це працюватиме в майбутньому, власне автори навіьт самі звинувачують у цьому інші стратегії, про які широкий загал дізнається вже майже на піку.

Але в цілому дослідження досить цікаве, містить багато аргументів, певної філософії та стратегій. Буде цікаво.

Ваші думки пишіть у коментарях, що ви думаєте щодо таких ”стратегій” і чи не краще обрати просто ринок навіть з його мінусами.

Стаття на годину читання, так що бажаємо успіхів.

https://drukarnia.com.ua/articles/yak-primnozhiti-ta-zakhistiti-bagatstvo-za-100-rokiv-fpTSs

@OstanniyCapitalist_Invest